Jakarta: Bagi mereka yang memiliki keuangan kompleks, pebisnis, dan perusahaan, seringkali memiliki masalah keuangan yang tidak sepele. Oleh karena itu, financial advisor sangat cocok untuk mereka dalam mengatasi masalah keuangan mereka.
Mengutip laman resmi Pluang, berikut pengertian financial advisor dan tugas-tugasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan yang kompleks.
Pengertian financial advisor
Financial advisor merupakan seorang penasihat keuangan, yakni seseorang yang mencari penghasilan dengan memberikan jasa panduan atau nasihat keuangan kepada kliennya.
Biasanya seorang Financial Advisor menyediakan berbagai jasa mulai dari manajemen investasi, perencanaan pajak, hingga pengelolaan warisan. Penasihat keuangan dapat bekerja di bawah naungan perusahaan keuangan.
Tugas financial advisor
Seorang financial advisor memiliki tugas utama dalam meninjau kebutuhan keuangan klien serta membantu mereka mengatasi masalah keuangan dengan cara yang bijak. Dalam melakukan tugasnya, financial advisor harus melakukan beberapa langkah berikut ini
– Mengadakan pertemuan tatap muka dengan klien untuk memahami masalah keuangan secara mendalam.
– Memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis layanan keuangan yang tersedia.
– Mendidik klien tentang berbagai opsi investasi yang ada beserta risiko yang terkait.
– Memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil dan tujuan klien agar permasalahan keuangan klien dapat teratasi.
– Melakukan penelitian mendalam terhadap peluang-peluang investasi.
– Membantu klien membuat perencanaan keuangan yang baik.
– Memantau perkembangan akun investasi klien secara berkala. (Ridini Batmaro)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(HUS)
